В Бруклине, районе, где живут бедные эмигранты, живет маленький мальчик, который имеет свою собственную ведьму. В этом районе считается обычным иметь в доме ведьму. Мать мальчика не владеет магическими заклинаниями, но завоевывает уважение окружающих ведьм своей изобретательностью и богатым воображением.