Рассказ о детстве Серёжи Багрова, сына чиновника, и его первых осознанных впечатлениях от жизни. История разворачивается в конце XVIII века, во время правления Павла I, и происходит в Уфе, Симбирске, а также в окрестностях - реках, лесах, деревнях и сёлах.