Казалось, на Хрустальной горе наступил долгожданный мир да покой. Однако, не успел лейтенант Зверев даже рапорт написать, как прилетевший ворон Бабы Яги приносит тревожную весть - всех жителей Хрустальной горы поразил обесслиливающий смех, дальше больше... таинственным образом они все исчезли... И лейтенанту ничего не остается, как достать припрятанный волшебный меч, и пуститься на поиски...