Бостонский художник Ричард Пикман создает невероятно реалистичные, но шокирующие и отвратительные картины. На них изображены жуткие потусторонние существа, пирующие на кладбищах. Из-за своего творчества живописец становится изгоем в высшем обществе и теряет членство в художественном клубе. Сюжет развивается вокруг монолога его приятеля Терстона, который пытается объяснить, почему он внезапно оборвал все связи с Пикманом после визита в его тайную подземную студию.