Герой не находит себе места на дне рождения коллеги. И ему выпадает шанс стать героем в глазах окружающих, а главное — в глазах понравившейся девушки: в озере тонет человек. Парень прыгает за ним, чтобы спасти, но, когда выныривает из воды, оказывается совсем в другом, мрачном мире. Мире сказок, где правят русалки, ведьмы, а из леса раздаётся жуткий вой.