В этой волшебной народной сказке полно чудес: здесь и знаменитый камень на перекрёстке, который предсказывает судьбу в зависимости от выбранного пути; и три сестры Бабы-Яги; и могучие кони, и погоня, и прекрасная Синеглазка, живущая за высокой стеной, окружённой садом с молодильными яблоками и колодцем с живой водой. Всё начинается с того, как пожилой царь отправляет своих троих сыновей на поиск молодильных яблок и живой воды. Среди братьев есть и младший, самый удачливый — Иван.