Берлин в преддверии нацистской власти. Здесь все еще кипит легендарная ночная жизнь Европы, звучит джаз, сверкают огни кабаре и клубов. Пока еще господствуют свободные нравы, процветают всевозможные авантюристы и пороки, а алкоголь льется рекой среди кокаиновых берегов. Здесь продолжаются настоящие уличные столкновения между «красными» и «коричневыми», и никто не знает, что принесет завтрашний день. Молодые англичане, герои романов Ишервуда, с изумлением наблюдают за ярким калейдоскопом лиц и событий, не догадываясь, как скоро закончится этот странный, очаровательный и причудливый декадентский мир.