В данной поэме рассказчик – альтер эго самого автора, которому однажды довелось очутиться в сумрачном дантовском лесу, где он повстречал юную помощницу злой колдуньи Цирцеи, издавна избравшей эти угодья своим домом. В ходе путешествия, преодолев свой страх, от помощницы он узнает тайны этого загадочного места – каждого, кто попадает в ее владения, Цирцея превращает в соответствующего его характеру и деяниям зверя. В образах зверей можно узнать реальных исторических персонажей времен Макиавелли: духовенство, а также военных и политических деятелей. В конце повествования рассказчику предстоит встретиться с негласным королем всего цирцеиного зоопарка, который поведает ему о самом великом разочаровании. Темы, поднятые в поэме, во многом перекликаются с самым известным и неоднозначным трудом автора – трактатом «Государь».