Мрачным зимним вечером отец Браун и Фламбо гуляют по пустынному приморскому курорту и случайно натыкаются на следы преступления, спрятанные там, где их меньше всего ждёшь — среди декораций для развлечений. Попытка разобраться в странной находке приводит их к подозрительным людям, внезапной опасности и к мысли, что готовится новое убийство — причём такое, которое легче совершить не в одиночестве, а на виду у толпы. Расследование выводит отца Брауна на тёмный след экзотического культа и хитроумный замысел, скрытый под маской праздничного зрелища.