Летом рассказчик остаётся присматривать за дачным домом друга на краю посёлка: работа на удалёнке, сад, тёплые вечера — всё обещает спокойствие. Но вместе с приездом Томы идиллия начинает трескаться: сад стремительно меняется, по ночам слышатся странные звуки, а среди привычных растений появляется пугающе чужой «чёрный» след, будто тянущий за собой что-то из лесной сырости и старых местных страхов.

Пытаясь разобраться, герой всё глубже вязнет в ощущении, что рядом поселилось нечто незримое и недоброе — и что под ударом оказывается не только дом, но и самые близкие ему люди. Это мистический хоррор о том, как незаметно привычное становится чужим, а доверие — опасным.