На протяжении тысячелетий древняя раса йолнов использует людей в качестве хозяев, перемещаясь из одного тела в другое и уничтожая их при этом. Люди испытывают ненависть к йолнам, но действительно ли все представители расы заслуживают этого презрения? Антон Самарин, житель Санкт-Петербурга, потерял жену. Спустя два года ее тело нашли в Магадане, но почему она, молодая женщина, выглядит так, словно прожила долгую и насыщенную событиями жизнь? И почему в последние дни перед смертью она была с женщиной, которая теперь тоже пропала? Антон сомневается в официальной версии следствия и решает начать собственное расследование. Неожиданно ему звонят по телефону...