Рыболовы-любители - молодой художник Сергей и полковник в отставке Николай Семенович - останавливаются в небольшом домике на берегу красивого озера. В доме живут бабка Юля, ее дочь Катерина, недавно ушедшая от пьяницы-мужа, и двое внучат. Поздним вечером появляется еще один постоялец, сорокалетний Пал Палыч, - и теперь все внимание хозяев направлено в его сторону...